Prendre rendez-vous
Utilisez le calendrier ci-dessous pour choisir le créneau qui vous convient. Le rendez-vous dure 30 minutes et peut se tenir en visioconférence ou au cabinet, selon votre préférence.
Nous écrire
Une question précise, une demande qui ne nécessite pas encore de rendez-vous ? Écrivez-nous directement. Nous répondons sous 48 heures ouvrées.
Avant le rendez-vous
Pour tirer le meilleur parti de cet échange, voici ce qui est utile de préparer :
- Votre situation familiale et professionnelle — situation maritale, régime matrimonial, enfants, activité professionnelle, statut
- Vos revenus et charges principales — ordre de grandeur, pas besoin des relevés exacts
- Vos contrats existants — assurance-vie, PER, PEA, immobilier, crédits en cours (avec les montants approximatifs)
- Vos projets à 2, 5 et 10 ans — achat, création d'entreprise, retraite, transmission, expatriation
- Vos questions — notez-les, c'est votre rendez-vous, pas une présentation commerciale
Questions fréquentes avant un premier rendez-vous
Combien coûte le premier rendez-vous ? Rien. Il est offert et sans engagement. C'est un temps d'échange pour comprendre votre situation et identifier si nous pouvons vous être utiles.
Faut-il apporter des documents ? Pas pour ce premier échange. Votre connaissance de votre situation suffit. Si une mission est engagée par la suite, nous vous indiquerons précisément les pièces à rassembler.
Comment se passe le rendez-vous ? Vous exposez votre situation, vos projets, vos interrogations. Nous posons des questions pour comprendre les enjeux fiscaux et patrimoniaux. À la fin, nous vous disons si une mission peut être engagée, sur quel périmètre et selon quelles modalités.
Quels sont vos honoraires ? Ils sont présentés en toute transparence au moment de la proposition de mission, avant tout engagement. Ils dépendent du périmètre : bilan simple, stratégie complète, accompagnement dirigeant. Aucun frais caché.
Proposez-vous des rendez-vous en visio ? Oui. La visioconférence est notre mode de rendez-vous par défaut pour le premier échange. Elle permet de vous rencontrer sans contrainte de déplacement, où que vous soyez en France ou à l'étranger.
Y a-t-il un montant minimum de patrimoine ? Non. Nous travaillons aussi bien avec des cadres en début de constitution patrimoniale qu'avec des chefs d'entreprise ayant plusieurs millions d'euros d'actifs. Le critère est la pertinence d'une stratégie, pas la taille du patrimoine.